凯发K8天生赢家一触即发ღღ★，凯发天生赢家一触即发ღღ★。凯发集团官网ღღ★。凯发官网平台ღღ★，周行情ღღ★：本周（2025.6.16-2025.6.20）上证综指回调0.51%ღღ★，深证成指回调1.16%ღღ★，创业板指回调1.66%在厂里跟很多人睡过ღღ★。本周申万通信上涨1.58%ღღ★。考虑通信行业的高景气度延续ღღ★，AIღღ★、5.5G及卫星通信持续推动行业发展ღღ★，我们给予通信行业“推荐”评级在厂里跟很多人睡过ღღ★。

　　细分行业ღღ★：本周（2025.6.16-2025.6.20）通信板块三级子行业中ღღ★，通信网络设备及器件上涨幅度最高K8凯发旗舰厅ღღ★，涨幅为3.99%K8凯发旗舰厅ღღ★，通信工程及服务回调幅度最高ღღ★，跌幅为3.58%ღღ★，本周各细分板块主要呈回调趋势ღღ★。

　　个股方面ღღ★：本周（2025.6.16-2025.6.20）通信板块涨幅板块分析方面ღღ★，楚天龙（36.59%）ღღ★、东信和平（29.68%）ღღ★、恒宝股份（20.99%）涨幅分列前三ღღ★。

　　算力产业链ღღ★：Marvell举行了一场备受瞩目的定制AI投资者活动ღღ★，会上Marvell董事长兼CEO Matt Murphy将2028年数据中心市场的TAM由750亿美元上调至940亿美元在厂里跟很多人睡过ღღ★，2023-2028年间复合增长率由不到30%增长至35%ღღ★，其中定制计算及互连市场为前两大组成部分ღღ★，定制计算市场是最大且增长最快的部分ღღ★，规模达554亿美元ღღ★，年复合增长率约为53%ღღ★。定制计算市场包括了XPU及XPU附件ღღ★，其中XPU市场规模约400亿美元ღღ★，复合年增长率47%ღღ★；XPU附件市场规模150亿美元ღღ★，复合年增长率高达90%在厂里跟很多人睡过ღღ★，由于定制系统复杂性几乎每年翻一番ღღ★，其增长迅猛ღღ★。互连是第二大市场ღღ★，规模达190亿美元在厂里跟很多人睡过在厂里跟很多人睡过ღღ★，年复合增长率约为35%ღღ★。

　　数据中心所需基础硬件需求的持续上调ღღ★，强化数据中心硬件市场的扩张节奏预期在厂里跟很多人睡过K8凯发旗舰厅ღღ★，互连硬件的海外需求可向上映射至国内通信器件供应商K8凯发旗舰厅ღღ★。当前即将进入中报的业绩披露期K8凯发旗舰厅ღღ★，推荐关注具业绩确定性的海外硬件链ღღ★。

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